PKV Lead nachbearbeiten: Ein Leitfaden für den Erstanruf

Vor dem Anruf: Angaben sichten

Sichten Sie zuerst Name, Kontaktdaten, Berufsstatus, Versicherungsstatus und Leistungswünsche. Machen Sie sich Gedanken, was diese Person zur Anfrage bewegt haben könnte. 

Ein möglicher Gesprächseinstieg

Der folgende Text ist ein frei formuliertes Gesprächsmuster, keine echte Kundenstimme: „Guten Tag, hier ist Ihr Versicherungsvermittler. Ich melde mich zu Ihrer Anfrage zur privaten Krankenversicherung. Passt es gerade für ein kurzes Gespräch, oder möchten Sie einen Termin vereinbaren?“

Stellen Sie sich mit Ihrem tatsächlichen Namen und Unternehmen vor. Benennen Sie den Anlass transparent und geben Sie dem Gegenüber Raum, den Zeitpunkt selbst zu wählen. Das Beispiel darf nur verwendet werden, wenn die Kontaktvoraussetzungen erfüllt sind.

Den Bedarf verstehen statt direkt Tarife vorlesen

Im ersten Gespräch geht es zunächst darum, die Anfrage richtig einzuordnen. Nehmen Sie die Formularangaben als Ausgangspunkt, nicht als endgültige Bedarfsanalyse.

• Was war der Anlass für Ihre Anfrage?
• Wie sind Sie derzeit versichert?
• Welche Leistungen sind Ihnen besonders wichtig?
• Geht es um eine neue PKV oder die Prüfung Ihres bestehenden Tarifs?
• Welche Unterlagen können wir für die weitere Beratung nutzen?

Einen klaren nächsten Schritt vereinbaren

Fassen Sie den Anlass und die wichtigsten Wünsche kurz zusammen. Vereinbaren Sie einen passenden Beratungstermin oder klären Sie, welche Informationen zunächst fehlen. Achten Sie darauf, nur notwendige Daten anzufordern und sicher zu verarbeiten.

Dokumentieren Sie im eigenen Bearbeitungsprozess den Gesprächsstatus und die Vereinbarung. So kann auch bei mehreren bearbeitenden Personen nachvollzogen werden, was bereits besprochen wurde.

Wenn Sie niemanden erreichen

Planen Sie Nachfasskontakte angemessen und respektieren Sie Wünsche gegen weitere Kontaktaufnahme. Eine bestimmte Zahl an Anrufen oder ein bestimmter Zeitabstand garantiert keinen Erfolg. Vermeiden Sie starre Versprechen über Abschlusschancen nach wenigen Minuten oder Stunden.

Wenn Angaben fehlerhaft sind und Sie PKV Leads mit Reklamationsbedingungen gekauft haben, prüfen Sie die dort genannten Voraussetzungen. Nicht jeder erfolglose Kontakt ist automatisch ein anerkannter Reklamationsgrund.

Den eigenen Ablauf bewerten

Erfassen Sie nachvollziehbar, ob eine Anfrage erreichbar war, ob ein Beratungsbedarf bestand und ob ein Folgetermin vereinbart wurde. Diese Ergebnisse sind aussagekräftiger als die bloße Anzahl getätigter Anrufe.

Echtzeit-Auslieferung ermöglicht Ihnen eine zeitnahe Bearbeitung. Entscheidend bleibt, ob Ihr Team die Anfrage sorgfältig und rechtmäßig bearbeitet; ein garantierter Versicherungsabschluss ist damit nicht verbunden.

PKV Leadangebote im Vergleich

Vergleichen Sie nicht nur den Preis: PKV-Neuanfragen und die Beratung bereits privat Versicherter verfolgen unterschiedliche Ziele. Bei den beiden PKV-Angeboten entscheidet zusätzlich der gewünschte Reklamationsumfang.

Alle Angebote ohne Mindestabnahme. Vollständige Reklamationsbedingungen

Quellen